Riassunto senza spoiler

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Goku e Bulma viaggiano verso il mare e incontrano il Maestro Muten Roshi dopo che Goku difende una tartaruga marina. Come segno di gratitudine, Roshi regala a Goku la Flying Nimbus, una nuvola che può montare solo chi ha un cuore puro.

Trama completa

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Mentre si dirigono verso il mare, Goku e Bulma si imbattono in una bestia gigantesca che vuole mangiare la tartaruga. Goku la sconfigge rapidamente e proseguono il loro viaggio. Quando arrivano sulla costa, la tartaruga dice loro di aspettarla. Al suo ritorno, un uomo è seduto sul suo dorso. Quest'uomo è il maestro Roshi (Eremita Tartaruga), e come ricompensa per aver aiutato la sua tartaruga marina, dona a Goku una nuvola volante chiamata Nimbus Volante. Lo stesso maestro Roshi non può cavalcare la nuvola perché solo le persone buone e pure possono farlo. Bulma non può cavalcarla, ma Goku può perché ha un buon cuore. Roshi dà anche a Bulma la Sfera delle Tre Stelle (San Xing Qui), senza sapere cosa sia. Quando il maestro Roshi torna nella sua isola, trova Pilaf e i suoi due scagnozzi a cercare la Dragon Ball nella sua casa. Dopo aver detto loro che l'ha data via, i tre lasciano l'isola.