Une autre lune

Naruto se réveille et Shikamaru lui dit que Sasuke est introuvable et que l'Anbu qu'ils combattaient s'est retiré. Alors que Tsunade informe Minato des shinobis attaqués par Sasuke lorsqu'il a quitté le village, Shizune arrive avec la nouvelle qu'une personne a infiltré le village. Pain arrive et parle à Tsunade, jurant de faire souffrir le village. Pain attaque le village avec un gigantesque Chibaku Tensei. Naruto et les autres arrivent le matin pour trouver un cratère à la place de Konoha, avec le Chibaku Tensei flottant au-dessus. Neji confirme que le chakra des villageois est dedans grâce à son Byakugan. Naruto retrouve Sakura, qui était en mission et est aussi perplexe face à ce qui est arrivé. Sakura commence à soigner les blessures de Naruto, et il profite de ce moment pour façonner le chakra de sage. À l'intérieur du Chibaku Tensei, Minato découvre qu'il ne peut pas se téléporter à l'extérieur. Le Chibaku Tensei commence à se compacter, et Shikaku et Inoichi coordonnent une stratégie pour protéger le village d'être écrasé. Minato demande à Hiruzen, Tsunade et Kushina de l'aider à mettre en place une Formation des Quatre Rayons Pourpres pour contrer la compression et gagner du temps. Les Six Chemins de Pain rencontrent Naruto, qui libère un clone d'ombre et entre en Mode Sage, et un combat débute. Naruto parvient à éliminer cinq des six, mais est immobilisé par le Chemin Deva. Hinata vient à son secours, mais est frappée par Pain, provoquant la transformation de Naruto avec six queues. Pain piège Naruto dans un autre Chibaku Tensei.