Le Kinto-Un de l'ermite Tortue

En route vers la mer, Goku et Bulma rencontrent une bête géante qui veut manger la tortue. Goku s'en débarrasse rapidement, et ils continuent leur chemin. Arrivés au rivage, la tortue leur demande d'attendre. Lorsqu’elle revient, un homme est sur son dos. C’est le maître des tortues : Maître Roshi, qui, en récompense pour avoir aidé sa tortue de mer, offre à Goku un nuage volant appelé Nuage Volant. Maître Roshi ne peut pas utiliser le nuage car seuls les gens bons et purs peuvent le chevaucher. Bulma ne peut pas le monter non plus, mais Goku le peut, car il a un bon cœur. Roshi donne aussi à Bulma la boule aux trois étoiles (San Xing Qui), sans savoir ce que c’est. De retour sur son île, Maître Roshi retrouve Pilaf et ses deux sbires qui fouillent sa maison à la recherche de la Dragon Ball. Après leur avoir dit qu’il l’a donnée, les trois quittent l’île.