Separación

Naruto llega a la cabaña de Shiranami y es capturado por los bandidos. Utakata, quien encontró una nota de Hotaru y la estaba buscando, llega y ahuyenta a los bandidos con el chakra de su bestia con cola. Hotaru encuentra a Shiranami, quien la captura y la lleva a la aldea Tsuchigumo. Él controla a Hotaru y a los aldeanos, y la lleva con él para liberar el Jutsu Prohibido. Naruto y Utakata rastrean a Shiranami y Hotaru hasta la aldea, pero son atacados por los aldeanos y bandidos, que los detienen hasta que llega el Equipo 7.