El pasado del ninja fugitivo

El ANBU de la Niebla Oculta y Yamato negocian y se insinúa que Utakata es un Jinchuriki. Se decide que Utakata viajará con la Hoja Oculta hasta completar su misión, antes de que el ANBU de la Niebla lo lleve de regreso a su aldea. Utakata no quiso matar a su maestro; se comprende que al intentar separar a la bestia con cola de él, esta salió y mató al maestro de Utakata. Más tarde, Hotaru resulta herida, lo que lleva a Naruto a descubrir que el Jutsu Prohibido está grabado en su espalda.