Sucesor del Jutsu Prohibido

Los bandidos ninjas tienen una reunión con su líder sobre el Jutsu Prohibido. En otro lugar, el Equipo 7 engaña a Hotaru para que se quede como su guardaespaldas hasta que lleguen a su aldea. Tras recordar el pasado, Utakata despierta y se encuentra con los bandidos ninjas, luchando contra ellos hasta quedar acorralado por su jutsu barrera que pronto explota. Finalmente, el Equipo 7 llega a la aldea de Hotaru y la dejan bajo su cuidado, pero Naruto Uzumaki siente algo perturbador y regresa a la aldea, sospechando de la actitud de los aldeanos hacia Hotaru.