Die Vergangenheit des abtrünnigen Ninjas

Die ANBU des Verborgenen Nebels und Yamato verhandeln, und es wird angedeutet, dass Utakata ein Jinchuriki ist. Es wird beschlossen, dass Utakata mit dem Versteckten Blatt reist, bis ihre Mission abgeschlossen ist, bevor ihn die Nebel-ANBU zurück in ihr Dorf bringen. Utakata wollte seinen Meister nicht töten; es wird erkannt, dass bei dem Versuch, das schwänzige Biest von ihm zu trennen, dieses herauskam und Utakatas Meister tötete. Später wird Hotaru verletzt, was Naruto entdeckt und der verbotene Jutsu sich auf ihrem Rücken eingraviert befindet.