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Hotaru entkommt einem Hinterhalt und wird von Utakata gerettet, der aufgrund seiner Vergangenheit verfolgt wird. Während sie weiteren Bedrohungen gegenüberstehen, kommen Naruto und seine Verbündeten zur Hilfe und decken tiefere Motive in dieser angespannten Auseinandersetzung auf.

Vollständige Handlung

Spoiler

Hotarus Onkel zeigt ihr ihr Zimmer, wo sie von den Räubern überfallen wird. Sie sind eingekesselt, und Hotaru entkommt in den Wald, doch die Räuber holen sie ein. Utakata rettet sie, und der Anführer der Räuber zeigt, dass Utakata mit 50 Millionen Ryo gejagt wird. Utakata und Hotaru landen an einem abgeschiedenen Ort, wo Hotaru ihm etwas auf ihrem Körper zeigt. Plötzlich greifen Mist-Tracker-Ninja Utakata an und nehmen Hotaru als Geisel. Sie sagen Hotaru, dass Utakata seinen früheren Meister getötet hat. Bald darauf trifft Naruto mit Yamato und Sai ein.