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Banditen, Ninjas und mysteriöse Kräfte treffen sich am Berg Katsurugi, während Tonbei und Hotaru über entscheidende Entscheidungen beraten, während Naruto und andere nach einer Person suchen, die mit verbotenen Techniken in Verbindung steht, bei unheimlichen Begegnungen mit Rinnegan-Augen.

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Der Anführer der Räuber erscheint auf dem Mt. Katsurugi und belauscht ein Gespräch zwischen Tonbei, Hotaru, Utakata und Team 7. Tonbei schlägt vor, den Verbotenen Jutsu zum Schutz Hotarus zu entfernen, doch Hotaru schlägt vor, nach Shiranami zu suchen, einer weiteren Person, die das Jutsu nutzen kann. Naruto macht sich auf die Suche nach ihm, und es wird enthüllt, dass der Räuberanführer Shiranami ist. Utakata verlässt den Ort, um mit Tsurugi zu sprechen, doch Tsurugi und der Rest der Anbu treffen auf einen Hund mit Rinnegan-Augen.