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Utakata und Hotaru werden von feindlichen Ninjas verfolgt, was das Versteckte Blatt Dorf dazu veranlasst, ein verbotenes Geheimnis im Zusammenhang mit alten Jutsu zu schützen, wobei Team 7 die Mission zur Unterstützung übernimmt.

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An einer Klippe werden ein junger Mann, ein Mädchen und ihr Diener von einer Gruppe Ninja angegriffen. Der Diener schickt eine Nachricht an das Versteckte Blätterdorf um Hilfe, und der junge Mann, Utakata, verlässt mit dem Mädchen Hotaru den Ort. Zurück im Blätterdorf erzählt Tsunade Shizune von einem Clan namens Tsuchigumo und einem Ältesten namens En no Gyoja, der ein verbotenes Jutsu entwickelt hat, dessen Diebstahl das Dorf verhindern soll. Team 7 und Yamato kommen, um Utakata und Hotaru zu unterstützen, doch Utakata verlässt sofort den Ort in dem Vertrauen, dass sie ihr helfen werden.