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Vegeta verwandelt sich unter Kontrolle in einen mächtigen Großen Affen, was den heftigen Kampf gegen Goku eskalieren lässt. Als Goku seinen ultimativen Angriff beschwört, spitzt sich der Kampf zu, wobei beide Krieger an ihre Grenzen gedrängt werden, was einen kritischen Wendepunkt im Konflikt markiert.

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Indem er mit einer speziellen Energiekugel, die mit Blutz-Wellen versehen ist, einen künstlichen Mond erzeugt, verwandelt sich Vegeta in einen Großen Affen. Doch im Gegensatz zu den meisten anderen Saiyajins hat er die volle Kontrolle über sich selbst in dieser Verwandlungsform. Als Goku Vegetas Affenform sieht, erinnert er sich daran, dass er sich als Kind einmal in einen Affen verwandelt hat, und realisiert, dass er versehentlich seinen Großvater Gohan getötet hat. Glücklicherweise hat Goku noch einen letzten Angriff, der Vegeta besiegen könnte: die Geister-Bombe. Als Gohan und Krillin zum Schlachtfeld zurückkehren, kann Goku die Bombe erschaffen. Vegeta kann jedoch verhindern, dass Goku sie einsetzt. Ohne Energie ist Goku nun Vegetas Gnade ausgeliefert.