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Auf ihrer Reise durch die Wüste treffen Goku und seine Freunde auf den Wüstenbanditen Yamcha, was zu einer angespannten und überraschenden Konfrontation führt, die ihre Entschlossenheit auf die Probe stellt.

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Bulma zwingt Oolong, sich ihrer Gruppe anzuschließen, da sie denkt, dass seine Gestaltwandlungsfähigkeit nützlich sein wird. Ihr Boot hat keinen Treibstoff mehr, also müssen sie durch die Wüste zu Fuß gehen. Es heißt, dass Yamcha, ein gefährlicher Bandit, in dieser Wüste lebt. Während sie durch die Wüste gehen, werden sie von Yamcha und seiner Gestalt wandelnden Katze Puar überfallen. Goku und Yamcha beginnen zu kämpfen. Yamcha glaubt, mit seiner Wolfsklaue gewonnen zu haben, doch Goku steht wieder auf. Gerade als Yamcha erneut angreifen will, sieht er Bulma. Yamcha wird in Gegenwart von Mädchen nervös, gerät in Panik und läuft weg.