Spoilerfreie Zusammenfassung

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Goku und Bulmas Reise zum Meer führt sie dazu, Meister Roshi zu treffen, nachdem Goku eine Meeresschildkröte verteidigt hat. Als Dankeschön schenkt Roshi Goku den Flying Nimbus, eine Wolke, die nur von denen mit reinem Herzen geritten werden kann.

Vollständige Handlung

Spoiler

Auf dem Weg zum Meer begegnen Goku und Bulma einem riesigen Ungeheuer, das die Schildkröte fressen will. Goku erledigt es schnell und sie setzen ihren Weg fort. Als sie am Ufer ankommen, bittet die Schildkröte sie zu warten. Als sie zurückkommt, reitet ein Mann auf ihrem Rücken. Dieser Mann ist der Schildkröten-Eremit: Meister Roshi, und als Belohnung für Gokus Hilfe schenkt er ihm eine fliegende Wolke namens Fliegender Nimbus. Meister Roshi selbst kann die Wolke nicht reiten, da nur gute und reine Menschen dazu in der Lage sind. Bulma kann sie ebenfalls nicht reiten, aber Goku schon, weil er ein gutes Herz hat. Roshi gibt Bulma außerdem die Drei-Sterne-Kugel (San Xing Qiu), ohne zu wissen, was es ist. Als Meister Roshi zu seiner Insel zurückkehrt, findet er Pilaf und seine zwei Helfer, die sein Haus nach der Drachenkugel durchsuchen. Nachdem er ihnen mitteilt, dass er sie weggegeben hat, verlassen die drei seine Insel.