Simulasyon

Nagpasya si Yamato na magdaos ng mock test para sa kanyang koponan upang makita kung paano sila makikipagtulungan. Pinairal si Naruto kay Sai sa kabila ng pagtutol nito, habang si Sakura ay itinakdang sumuporta kay Yamato. Nagpasimula si Yamato ng simulasyon ng pagpupulong, kung saan siya ay nagkunwaring "ang espiya," upang masukat ang kakayahan at pagtutulungan nina Naruto at Sai. Pagkatapos magkamali si Naruto, pinahinto siya ni Sai at naglibot nang nag-iisa. Nagalit si Naruto kay Sai dahil hindi ito kumilos bilang isang kasamahan, pero nagpasya siyang makipagtulungan upang mabawi si Sasuke. Ibinunyag naman ni Sai kay Sakura na wala siyang emosyon at kaunting pag-unawa dito, bilang bahagi ng kanyang pagsasanay sa ANBU Root.