Terra à vista! Esta é a Ilha Paraíso?

Quando o grupo de Naruto Uzumaki chega à Ilha Paraíso, eles são salvos de um polvo gigante pelo polvo da profecia do Grande Sábio Sapo: Killer Bee na forma do Oito-Caudas. Apesar das reservas iniciais de Naruto, ele aprende com Motoi, o cuidador da ilha, que Bee é um Jinchuriki que domou sua besta de cauda e pede seu mentorado. Mas Bee recusa, ainda mais quando Naruto o insulta acidentalmente durante uma sessão de rap após um toque de punho. Embora Motoi fique ofendido com o insulto de Naruto a Bee ao procurá-lo por ajuda, ele leva Naruto e Yamato à Cachoeira da Verdade onde Bee meditava como parte de seu treinamento. Naruto aprende que deve superar a personificação de sua escuridão interior antes de poder enfrentar a Nove-Caudas.