A Floresta do Chakra

Levado para a casa de Tazuna para se recuperar de sua luta contra Zabuza, Naruto conhece o neto do construtor da ponte, Inari, enquanto Kakashi desperta e percebe que havia várias inconsistências entre as ações do jovem mascarado e as de outros caçadores-ninjas. Esperando reenfrentar Zabuza, Kakashi decide levar o Time 7 para a floresta para ensinar controle de chakra, fazendo-os subir em uma árvore ao focar chakra sob os pés. Enquanto Sakura conseguiu na primeira tentativa, Naruto e Sasuke precisaram tentar várias vezes. Em outro lugar, revelado como seguidor de Zabuza, o jovem mascarado conhecido como Haku cuida dos ferimentos de Zabuza, que pretende acertar as coisas com Kakashi após uma semana, quando estiver totalmente recuperado.