O Assassino da Névoa!

A caminho da Terra das Ondas, com Kakashi ameaçando abandonar a missão caso não receba uma explicação adequada sobre a mentira a respeito do nível de dificuldade da missão, Tazuna revela seu desejo de construir uma ponte para salvar a empobrecida Terra das Ondas do rico magnata do transporte Gato. Ouvindo sua história, o Time 7 concorda em realizar a missão por razões humanitárias. Mas, uma vez na ponte, o grupo é emboscado por Zabuza Momochi, um ninja renegado da Vila Oculta da Névoa que trabalha para Gato. Recusando-se a entregar Tazuna, Kakashi é forçado a revelar um estranho olho. Curiosos sobre como Kakashi o obteve, Sasuke e Zabuza reconhecem o olho estranho como um Sharingan. Enquanto o Time 7 protege Tazuna, Kakashi enfrenta Zabuza, ambos usando clones para distraí-lo e atacá-lo pelas costas.