Passar ou Reprovar: Teste de Sobrevivência

À medida que os colegas de classe se reúnem com seus instrutores Jonin, que decidirão se estão aptos a se tornarem Genin, o Time 7 é obrigado a esperar pelo deles. Finalmente, após Naruto armar uma armadilha infantil, ele e seu grupo conhecem seu instrutor: Kakashi Hatake. Parecendo preguiçoso, Kakashi leva o dia para que seus alunos se apresentem e falem sobre seus desejos e objetivos: Naruto diz que sonha em se tornar Hokage, Sakura parece envergonhada para dizer o seu, e Sasuke declara sua intenção de restaurar seu clã matando uma pessoa não nomeada. Com as apresentações concluídas, Kakashi diz ao Time 7 que o teste começará no dia seguinte e que eles não devem comer antes disso. No dia seguinte, após fazer o Time 7 esperá-lo novamente, Kakashi explica que o teste consiste em capturar um dos dois sinos dele, sendo que apenas dois dos candidatos passarão e o terceiro voltará para a Academia. Enquanto Sasuke e Sakura se escondem no início do teste, Naruto tenta enfrentar Kakashi de frente usando o Jutsu de Clones das Sombras, que é facilmente contra-atacado, e depois cai em uma armadilha. Aproveitando-se da lição de Kakashi a Naruto sobre cair em armadilhas óbvias, Sasuke parece eliminar o instrutor com shurikens e kunais.