Entrada: Naruto Uzumaki!

Naruto Uzumaki é um ninja de doze anos que vive na Vila Oculta da Folha sob dura zombaria dos habitantes, tendo pichado um monumento dedicado aos quatro líderes Hokage por necessidade de reconhecimento. O professor de Naruto, Iruka Umino, repreende-o por pichar as estátuas dos rostos e mais tarde ouve as aspirações de Naruto de se tornar Hokage para ser respeitado pelos moradores. No dia seguinte, impedido de se formar na Academia Ninja após falhar no jutsu de clonagem, Naruto é enganado por um professor da academia chamado Mizuki para roubar à noite um pergaminho contendo ninjutsu secreto do Terceiro Hokage Hiruzen Sarutobi. Iruka intercepta Naruto enquanto Mizuki pretendia matar o garoto e fugir da vila com o pergaminho roubado. Mizuki revela para Naruto que os habitantes foram orientados a não revelar que ele é hospedeiro de um demônio raposa chamado Nove Caudas, que devastou a vila há doze anos. Mizuki explica que essa é a razão do ódio a Naruto, acrescentando que os pais de Iruka foram mortos pela Nove Caudas. Mas um Iruka arrependido protege Naruto, dizendo ao garoto que têm muito em comum, incentivando Naruto a usar o jutsu de clones das sombras que aprendeu com o pergaminho para dominar Mizuki. Logo depois, Iruka usa a habilidade de Naruto para justificar sua graduação na Academia Ninja.