Uma Missão Perigosa! Jornada à Terra das Ondas!

Após o Time 7 completar algumas missões D de menor importância, Naruto incansavelmente pede a Hiruzen uma missão de nível mais alto, e eles são finalmente designados para escoltar um construtor de pontes chamado Tazuna de volta à Terra das Ondas. Mas são emboscados pelo caminho pelos Demônios Irmãos, dois Chunin da Vila Oculta da Névoa na Terra da Água. Embora parecesse que mataram Kakashi ao perseguir o Time 7 e Tazuna, os Demônios Irmãos descobrem que Kakashi estava ciente de sua presença e fingiu sua morte para surpreendê-los e ver seus alunos em ação. Elogiando Sasuke por conter os Demônios Irmãos e Sakura por proteger Tazuna, Kakashi demonstra decepção com a forma como Naruto lidou mal com a situação e foi envenenado. Mas Naruto se recusa a abandonar a missão e, com os insultos de Sasuke mexendo com ele, usa um kunai para cortar a mão e liberar o veneno, prometendo nunca mais desistir. Embora Kakashi decida cuidar do ferimento auto infligido de Naruto, ele se admira com a cura rápida do garoto e se pergunta se é obra da Nove Caudas. Em outro lugar, um homem chamado Gato confronta o chefe dos Demônios Irmãos pelo fracasso de seus subordinados em assassinar Tazuna. Ameaçando Gato com sua grande espada, o personagem decide cuidar pessoalmente da missão.