Batalha na Ponte! O Retorno de Zabuza!

Tirando uma soneca após o treinamento na floresta, Naruto é acordado por alguém que pensava ser uma menina. Ao descobrir que a pessoa é na verdade um menino, mas sem saber que é o jovem mascarado Haku, Naruto tem uma troca de ideias e ideais antes que os dois se separem. Encontrado por Sasuke, Naruto retoma a prática de escalar árvores até a noite, quando ele e Sasuke finalmente chegam ao topo de suas respectivas árvores. Naruto e Sasuke retornam triunfantes para a casa de Tazuna, com Naruto alegre, mas completamente exausto pelo esforço. Inari está perturbado ao ver Naruto, pensando em Kaiza, e tem uma discussão acalorada com Naruto, que sai irritado o chamando de covarde. Naquela noite, Kakashi diz a um Inari abatido que Naruto entende a dor do garoto por suas próprias dificuldades. Na manhã seguinte, decidindo deixar Naruto dormir mais, Kakashi, Sasuke e Sakura acompanham Tazuna ao trabalho. Ao chegar à ponte, encontram os trabalhadores de Tazuna desacordados, com Zabuza e um mascarado Haku revelando-se os culpados.