A Terra Sagrada, Porém Sinistra de Karin

Na Terra de Korin, Capitão Yellow encontra outra Dragon Ball na cratera de um vulcão. Perto de uma torre enorme que alcança o céu, Bora e seu filho Upa estão pescando. Enquanto os homens do Capitão Yellow recuperam a Dragon Ball, o vulcão entra em erupção. Bora segura a Dragon Ball. Quando Yellow e seus homens pousam, Bora exige que eles se retirem. Ao verem que ele carrega a Dragon Ball, atacam-no, mas Bora resiste. Bora mata um granadeiro que o atacava pelas costas e derrota os homens de Yellow. Yellow sequestra Upa para chantagear Bora. Goku chega a tempo de derrotar Yellow e salvar Upa (que consegue voar no Nimbus). A Dragon Ball que Bora possui é exatamente a que Goku procurava. Enquanto isso, os guardas da base Red Ribbon mal reconhecem o General Blue em sua chegada. O Comandante Red convocou o infame Mercenary Tao.