A grande transformação do Goku

Goku, agora um Grande Macaco, começa a destruir o castelo de Pilaf. Bulma, Yamcha, Oolong e Puar conseguem escapar. Pilaf, Mai e Shu embarcam em um avião e começam a atacar Goku. Conseguem derrubá-lo temporariamente, mas Goku se recupera e destrói o avião deles. Ele então pega Bulma e se prepara para comê-la. Lembrando que sua cauda é seu ponto fraco, Yamcha agarra a cauda de Goku, e Puar se transforma em uma tesoura gigante e a corta. Goku volta ao normal; está nu e dorme até a manhã seguinte. Ao acordar, fica chocado ao descobrir que sua cauda e roupas sumiram, e não lembra nada da transformação e destruição. Ele pega as calças de Oolong e encontra seu Bastão Mágico nos escombros, mas acha difícil se equilibrar sem a cauda. Yamcha e Bulma decidem voltar juntos para a Cidade do Oeste, com Puar e Oolong os acompanhando. Goku decide procurar o eremita tartaruga para receber o treinamento prometido. Bulma dá a Goku o Radar do Dragão para que possa encontrar a Esfera de Quatro Estrelas quando as Esferas do Dragão reaparecerem.