O desejo para Shen Long

Desesperado para impedir o Imperador Pilaf, e justo quando Goku consegue destruir a parede com outro Kamehameha, Oolong interrompe seu desejo de dominação mundial com seu próprio desejo: um par de cuecas. Esse desejo é atendido, Shenron desaparece e as sete esferas se espalham pela Terra. Furioso, Pilaf manda Mai e Shu atrás de Oolong e Puar, e ao notar que Goku, Yamcha e Bulma escaparam, ordena sua execução. Muitos cães de guarda aparecem: alguns perseguem Oolong e Puar, outros cercam Goku, Yamcha e Bulma. Goku e Yamcha vencem os cães para proteger Bulma e, a caminho da saída, encontram Oolong e Puar. Antes que possam sair, Mai e Shu os encurralam com outro bando de cães. São levados para uma sala com teto de vidro que concentra a energia do sol e esquenta. Pela manhã, serão queimados vivos. Goku e Yamcha tentam derrubar as paredes, mas falham. Puar nota a lua cheia e Goku os avisa sobre um monstro que aparece na lua cheia. Esse monstro (embora foi Goku quem matou seu avô, mas ele não se lembra) pisoteou seu avô Gohan até a morte, e antes disso, seu avô lhe disse para nunca olhar para a lua. Ele então acidentalmente a olha e se transforma em um Grande Macaco.