L’incontro pericoloso! Blackbeard e Shiryu della Pioggia!

I Guardiani Demoniaci arrivano e sopraffanno molti prigionieri, ma Luffy, Jimbei e Crocodile li sconfiggono con un singolo attacco ciascuno. Buggy e Mr. 3 sono intrappolati al Livello 2 da una barriera fatta dal veleno di Magellan. Al Livello 1, Shiryu incontra Barbanera, che si sta facendo strada nella prigione, e dopo una conversazione, Barbanera procede oltre. Hannyabal riceve l'ordine di tenere a bada i prigionieri finché Magellan non arriva al Livello 4. Sadie attacca i prigionieri, ma Ivankov si trasforma in donna per combattere con lei e permettere a Luffy di proseguire. Luffy incontra poi Hannyabal, che arriva pronto a combatterlo.