La squadra definitiva si è formata! Impel Down trema!

Luffy è riluttante a liberare Crocodile, ma Ivankov offre di tenerlo sotto controllo ricattandolo con una sua debolezza conosciuta. Jimbei si unisce per fermare la guerra tra Barbabianca e i Marine, e il gruppo di cinque esce attraverso il soffitto. Incontrano Bon Clay e i Nuovi Kama, e combattono contro le guardie al Livello 4, dove Crocodile libera e arruola Mr. 1. Mentre le guardie vengono sconfitte, Hannyabal, non volendo essere umiliato, scende a combattere i prigionieri. Altrove, Ace viene trasportato via nave verso la Porta della Giustizia, e Buggy e Mr. 3 hanno raggiunto il Livello 2.