Un ANBU Uchiha

Quando vengono a sapere che a loro si unirà Itachi Uchiha, i membri attuali dell'Anbu decidono di mettere alla prova il giovane. Nel frattempo, Guy fa richiesta a Hiruzen di lasciarlo entrare nell'Anbu dopo aver notato che Kakashi si sta facendo riservato. Tuttavia, la richiesta di Guy viene rifiutata non solo dal Terzo Hokage, ma anche da Danzo che lo ritiene privo della qualità della "oscurità". Fugaku fa i complimenti a Itachi per l'iscrizione all'Anbu ricordandogli il suo obbligo verso gli Uchiha, mentre Danzo incarica Itachi di tenerli informati sulle azioni del clan. Danzo e Hiruzen orchestrano una missione su due fronti contro gli Hannya Black Ops, sospettati di averli traditi: Guy, Kosuke e altri due ninja vengono inviati per scambiare pergameni ignari che Kakashi e Itachi sono mandati ad assassinare. Ne scaturisce una battaglia e gli Hannya sono sconfitti, con Guy che osserva in orrore mentre Kakashi e Itachi portano a termine la loro missione. Tornati al villaggio per il debriefing, preoccupato per lo stato mentale dell'amico, Guy implora Hiruzen di dispensare Kakashi dai suoi doveri nell'Anbu. Nel frattempo, al Santuario Naka, gli Uchiha tengono una riunione con Itachi che riporta la situazione del villaggio mentre Shisui osserva. Sedendosi, Itachi nota il monumento di pietra dietro a suo padre e inizia a leggerlo con il suo Sharingan.