Ombra Infiltrante

Informato da Kakashi che gli orfani che ha addestrato hanno iniziato a portare cambiamenti nel Villaggio della Pioggia Nascosta tramite il dialogo, Jiraiya esprime la sua soddisfazione per i progressi dei suoi studenti. Alla Pioggia Nascosta, Kyūsuke porta lettere di richiesta di aiuto per l'Akatsuki a Yahiko, che ambisce un giorno a superare Hanzo. Hanzo viene a sapere dell'esistenza dell'Akatsuki da uno dei suoi uomini e approva l'organizzazione per la condivisione dei suoi ideali. Nel frattempo, Yahiko, Konan e Nagato si dirigono verso un piccolo villaggio che era stato attaccato in precedenza dai ninja della Pietra Nascosta, decidendo di avvicinarli per risolvere pacificamente la situazione. Ma gli assalitori si rifiutano di ascoltare, costringendo Yahiko a uccidere uno di loro mentre lui e Konan rimangono feriti, scatenando la rabbia di Nagato che sviene evocando la Statua di Gedo in risposta. Ma i due riescono a fermare Nagato in tempo e se ne vanno, ignari che i ninja della Pietra Nascosta erano Danzo e i suoi ANBU travestiti per rompere la tregua tra la Pietra Nascosta e la Foglia Nascosta. Vedendo un'opportunità per ottenere il Rinnegan, Danzo usa i suoi subalterni defunti travestiti da ninja della Pioggia Nascosta per ingannare Hanzo facendogli credere che l'Akatsuki sia una minaccia alla sua autorità. Nel frattempo, Obito e Zetsu osservano gli avvenimenti.