L'allievo del Grande Serpente

Sta arrivando il momento del Jutsu di Reanimazione e il corpo di Orochimaru sta raggiungendo il suo limite. Kabuto e Orochimaru discutono della crescita di Sasuke Uchiha durante gli Esami Chunin; Orochimaru dice inoltre a Kabuto che vuole il corpo di Sasuke. Dopo aver praticato le sue tecniche ninja, Sasuke attacca improvvisamente Orochimaru, non avendo più nulla da imparare da lui. Orochimaru rivela la sua vera forma, un gigantesco serpente bianco, e tenta di prendere il corpo di Sasuke. Sasuke usa il suo Sigillo Maledetto per contrastarlo. Nel frattempo, Tsunade scopre che il Tre-Code è stato preso da Akatsuki.