Da tanto tempo: Ritorna Jiraiya!

Dopo che Jiraiya stordisce Ebisu, Naruto rimane senza tutor. Naruto riesce a convincere Jiraiya a diventare il suo maestro usando la sua Sexy Jutsu. Mentre Jiraiya supervisiona l'allenamento di Naruto, si rende rapidamente conto che Naruto è il contenitore della Volpe a Nove Code. Jiraiya sblocca il sigillo che Orochimaru aveva posto su Naruto nella foresta, e Naruto comprende rapidamente il concetto di camminare sull'acqua. Successivamente, Jiraiya parla con Naruto dei suoi due tipi di chakra.