Un'Ombra nell'Oscurità: Il Pericolo si Avvicina a Sasuke

Nonostante avesse ideato una strategia prima dell'incontro, Choji perde rapidamente contro Dosu, concludendo le preliminari. I nove Genin qualificati ricevono gli avversari e a tutti è permesso di partire per un mese di allenamento prima delle finali. Altrove, Kabuto si prepara a rapire Sasuke su ordine di Orochimaru, ma viene fermato da Kakashi e costretto a ritirarsi. Successivamente, Naruto incontra Kakashi nella speranza di allenarsi con lui, ma gli viene affidato Ebisu come sostituto.