Sfida Chunin: Rock Lee contro Sasuke!

Seguendo il Team 7, e rivelando di avere una cotta per Sakura, Lee sfida Sasuke a un combattimento. Sentendosi trascurato nell'ombra dei suoi compagni, il tentativo di Naruto di combattere Lee da solo si conclude con lui rapidamente messo KO. Ora interessato a affrontare un avversario che si definisce il Genin più forte, Sasuke accetta la sua sfida ma si trova impotente contro un avversario che usa il taijutsu. Lee stava per finire il combattimento con il suo attacco Foglia danzante d'ombra quando appare una grande tartaruga chiamata Ningame. Poco dopo, mentre Naruto pensa che Ningame sia il suo mentore, appare sopra Ningame il vero mentore di Lee, Might Guy, con il Team 7 un po' sorpreso dall'amore duro e dal discorso motivazionale di Guy per Lee. Notandoli, Guy si presenta come rivale di Kakashi prima di andarsene dopo aver dato a Lee un compito punitivo da completare. Prima di andarsene, Lee confessa che in realtà non è il Genin più forte, che è invece un'altra persona della sua squadra, e che ha combattuto Sasuke solo per allenarsi. Dopo che Naruto mette pressione a Sasuke per questo colpo di scena, il Team 7 raggiunge la stanza dove si terranno gli Esami.