Presentati: potenti nuovi rivali

Incontrando i Fratelli Sabbia, il Team 7 apprende che sono ninja arrivati dal Villaggio della Sabbia Nascosta per partecipare agli Esami Chunin per essere promossi a ninja di livello Chunin. Altrove, in un incontro con Hiruzen riguardo alla questione, Kakashi, il figlio del Terzo Hokage Asuma Sarutobi e Kurenai Yuhi candidano tutti i loro studenti per gli Esami Chunin, suscitando l'incredulità di Iruka. Iruka contesta questa decisione perché ritiene che Naruto e gli altri non siano ancora pronti per l'esame, ma Kakashi spiega a Iruka che non sono più suoi studenti. La mattina seguente, Kakashi consegna al Team 7 i moduli di iscrizione per gli Esami Chunin con Sasuke e Naruto più che disposti, mentre Sakura è incerta. Più tardi, ogni membro del Team 7 viene attaccato da un misterioso ninja che avevano sconfitto in un combattimento uno contro uno. La figura si rivela essere Iruka, che riferisce a Kakashi di aver approvato la sua scelta. Più tardi, mentre si dirigono al luogo degli Esami Chunin, il Team 7 incontra Rock Lee e i suoi compagni Neji Hyuga e Tenten. Anche se se ne vanno verso il luogo dell'esame, il Team 7 è seguito da Lee che intende sfidare Sasuke.