Inizia un nuovo capitolo: l'esame Chunin!

Dopo la loro avventura nella Terra delle Onde, il Team 7 è tornato a svolgere missioni varie, con la rivalità tra Naruto e Sasuke che peggiora la situazione al punto che Kakashi decide di chiudere la giornata e manda i suoi studenti a casa. Dopo che Sasuke se ne va, Naruto e Sakura incontrano Konohamaru e i suoi amici Udon e Moegi. Tra le schermaglie che fanno arrabbiare Sakura, Konohamaru urta accidentalmente due ninja stranieri. Nonostante il consiglio di sua sorella maggiore Temari (una dei due misteriosi ninja), Kankuro (l'altro) minaccia di uccidere Konohamaru. Dopo aver in qualche modo fatto inciampare Naruto, Kankuro stava per colpire Konohamaru quando Sasuke colpisce il ninja con una pietra. Proprio quando Kankuro stava per attaccare Sasuke, viene fermato dal suo fratello minore Gaara mentre Temari spiega che sono ninja del Villaggio della Sabbia Nascosta nella Terra del Vento arrivati per gli Esami Chunin.