Infiltrazione: La trappola!

Mentre si trovano sulla spiaggia, Anko, ancora incosciente, viene curata da Ino. Nel frattempo, Naruto spiega il suo incontro con Isaribi avvenuto poco prima. L'episodio torna poi ai ricordi improvvisi di Anko. Lei vede Orochimaru avvicinarsi a lei, dicendole che l'Hokage è a conoscenza dei loro esperimenti. Shino, Naruto e Ino decidono di continuare la loro missione originale: proteggere i pagamenti ufficiali e catturare il Kaima (Isaribi). Il gruppo si dirige verso l'Isola Demone (Kikaijima), un'isola situata nel Paese del Mare dove si suppone risieda il Kaima. Anko si risveglia e spiega che il Kaima (Demone dell'Oceano) è un umano che ha subito trasmutazioni fisiche. Mentre parlano, Yoroi e Isaribi si dirigono sott'acqua verso la tana di Orochimaru. All'interno, Isaribi trasmette informazioni riguardanti i pagamenti ufficiali e chiede quando tornerà normale. Yoroi le dice che è un prototipo e che, una volta finito di raccogliere informazioni da lei, la riporterà alla normalità. Le ordina anche di eliminare Naruto e il resto del gruppo appena arrivato sulla riva. Shino, Naruto e Ino si trovano in un laboratorio sperimentale con molte creature contenute in pilastri di vetro. Isaribi si avvicina alle loro spalle e attiva una botola. I tre genin cadono attraverso la botola e Anko appare dietro Isaribi con un kunai alla gola. Isaribi riesce a fuggire e lascia Anko rinchiusa nella stanza di fronte a tre grandi mutazioni di animali simili a leoni. Anko si libera rapidamente dei tre, lasciando solo la marca maledetta a infastidirla. Il resto della squadra affronta Yoroi Akado, che lavora per il nemico. Shino accetta la sfida mentre Naruto e Ino continuano a correre per raggiungere Anko. Anko, Naruto e Ino si trovano di fronte ad Amachi e Isaribi. Amachi e Isaribi scappano proprio mentre Misumi Tsurugi si presenta per affrontarli. Ino usa la sua tecnica di manipolazione mentale per immobilizzarlo. L'avversario di Shino scompare mentre l'isola inizia a crollare. Isaribi, Amachi e Yoroi fuggono a bordo di una nave, lasciando il Team Anko a morire nell'edificio che crolla. Naruto cerca freneticamente un'uscita.