Una Città di Fuorilegge, l'Ombra del Clan Fuma

Naruto, Sakura e Jiraiya finiscono in una città peggiorata rispetto a quella da cui erano stati cacciati. Jiraiya se ne va lasciando Naruto e Sakura a procurarsi del cibo. Per strada trovano la kunoichi che li aveva attaccati prima. Poiché la ninja è ferita, Naruto e Sakura combattono alcuni ninja del Suono per salvarla. Scoprono che si chiama Sasame e che sta cercando suo cugino Arashi, il quale è andato con diversi membri del loro clan a unirsi a Orochimaru per far rinascere il clan.