La Fusione

Furioso per essere stato privato del suo desiderio di vita eterna da Dende, Krillin, Gohan e Vegeta, Frieza scatena il suo vero potere prima di iniziare a combattere con loro lanciando scariche di energia contro i suoi bersagli. Intanto, Piccolo incontra Nail, che è ferito da Frieza ma ancora vivo. Nail dice a Piccolo di fondersi con lui, perché questa trasformazione potrebbe dargli abbastanza potere per sconfiggere Frieza. Sebbene riluttante, Piccolo accetta. Lui e Nail diventano uno solo nel corpo di Piccolo e con la sua forza ritrovata, Piccolo continua verso l'astronave di Frieza. Sul campo di battaglia, Frieza spara un colpo a Krillin, Gohan e Dende, ma Vegeta lo devia, proteggendo i ragazzi proprio in tempo. Fiducioso della sua nuova forza, Vegeta dice a Frieza che lo sconfiggerà perché presto diventerà un Super Saiyan, ciò che Frieza teme di più. Credendo che questa affermazione sia una bugia, Frieza tenta di colpire Vegeta, ma mentre i due si scontrano e aumentano di potenza, il livello di energia di Vegeta cresce molto più di quanto Frieza avesse previsto, e si dimostra pari a Frieza, tanto da far esplodere il suo scouter. Dopo aver interrotto il duello, Frieza ammette che Vegeta non stava bluffando, e il Principe Saiyan lo incoraggia a trasformarsi e mostrare il suo vero potere.