Goku, viaggiatore del tempo

Mr. Popo manda Goku indietro nel tempo per allenarsi di più. Nel passato incontra il giovane Maestro Muten e il suo rivale, il giovane Eremita Gru. Goku impara dal loro maestro Mutaito come canalizzare l'energia dello spirito. Durante un incidente in cui l'Eremita Gru ruba l'interesse amoroso di Muten, Goku si arrabbia e riesce a usare con successo la sua energia dello spirito. Tornato al presente, Tenshinhan medita di visitare la Torre di Karin per allenarsi come fece una volta Goku.