L'Épreuve d'Iruka

Vexé après avoir été rejeté par un groupe d'élèves, Naruto se déguise en esprit pour les effrayer, pour être plus tard réprimandé par Iruka. Naruto se fâche et affirme qu'il ne retournera plus jamais à l'Académie, s'enfuyant devant un Iruka très confus. Ensuite, Naruto est piégé pour aller dans la forêt récupérer un souvenir d'une récente bataille par les enfants qu'il avait effrayés. En échange, ils promettent faussement de l'accepter dans leur groupe, espérant que Naruto sera tué par l'ennemi encore présent là-bas.