Vivre ou mourir : Tout risquer pour tout gagner !

Jiraiya réalise que l'entraînement de Naruto prend trop de temps et décide de prendre des mesures radicales. Sachant que Naruto ne peut puiser dans le chakra du renard qu'en situation de vie ou de mort, Jiraiya l'emmène au-dessus d'un gouffre local et le laisse tomber. Incapable de se retenir de tomber, Naruto entre dans son subconscient et rencontre le Démon Renard pour la première fois. Bien que hostile envers Naruto, le Démon Renard lui donne une partie de son chakra par intérêt personnel. Avec ce chakra, Naruto parvient à invoquer un crapaud géant pour arrêter sa chute.