Une légende du village caché : L'Onbaa !

Une créature légendaire, l'Onbaa, est au centre de cet épisode, s'attachant au dos de Naruto et causant des ravages partout où il va. Malgré les efforts de Naruto, elle reste fermement attachée à son dos. Tsunade mentionne que Jiraiya a déjà combattu l'Onbaa, bien que Tsunade ne l'ait pas pris au sérieux à l'époque, le croyant fou. L'Onbaa continue de grandir, devenant finalement plus grande que Naruto lui-même. Cependant, lors d'une mission, elle aide Naruto, ce qui amène Naruto à revoir leur relation, mais la mère de l'Onbaa apparaît, chassant Naruto et réclamant sa progéniture. L'enfant parvient à calmer la mère et Naruto est épuisé et s'endort. Après un moment, Naruto se réveille et ressent quelque chose de pelucheux là où il repose, avec la sensation d'être porté en sac à dos. Naruto se réveille devant Konoha, regarde derrière lui et voit l'Onbaa partir avec sa mère en disant finalement au revoir. Quand Naruto revient vers Tsunade, il rit aux éclats. Elle demande comment se débarrasser des Onbaa sur leur dos. Naruto taquine en disant qu'il s'est battu contre eux comme Jiraiya. Elle ne le croit toujours pas puisque l'Onbaa a été prouvé ne pas être une légende. On découvre que tout le monde a un Onbaa dans le dos et Naruto part en riant.