L'ombre d'Orochimaru

Naruto, Iruka et Pakkun rencontrent la fiancée de Mizuki, Tsubaki, qui est venue pour aider les trois, se sentant responsable de ne pas l'avoir arrêté plus tôt. Pendant ce temps, Shikamaru, Ino et Choji ont du mal à contenir les deux frères, sachant qu'ils ne peuvent pas les vaincre, ils gagnent du temps. Parallèlement, Tsunade découvre un secret surprenant à propos de Mizuki et Orochimaru, et part intervenir. Naruto, Iruka, Pakkun et Tsubaki rejoignent enfin Mizuki, mais il est trop tard, il a déjà terminé la formule qu'il préparait. Maintenant qu'il l'a bue, il se transforme en une nouvelle forme monstrueuse. Naruto reconnaît la transformation de Mizuki comme étant quasiment identique au sceau maudit d'Orochimaru. (Source : Wikipédia) Arc de la mission de traque de Mizuki : (5/6)