Goku, voyageur du temps

M. Popo renvoie Goku dans le passé pour s'entraîner davantage. Dans le passé, il rencontre le jeune Maître Roshi et son rival, le jeune ermite Grue. Goku apprend de leur maître Mutaito comment maîtriser son énergie spirituelle. Lors d'un incident où l'ermite Grue vole l'objet d'affection de Roshi, Goku s'énerve et parvient à utiliser avec succès son énergie spirituelle. De retour au présent, Tenshinhan envisage de visiter la Tour de Karin afin de s'entraîner comme Goku l'a fait avant lui.