Encuentro

Kabuto lleva a Yukimaru a un lago, sometiendo al chico a un estado de dolor con pastillas y un casco potenciador de chakra en un intento de atraer a una criatura misteriosa. Guren se separa de sus hombres para reunirse con Orochimaru mientras él hace que Sasuke luche contra un ejército de ninja del Sonido como entrenamiento. Sasuke los derrota a todos, perdonando a sus oponentes derrotados ya que solo quiere matar a Itachi. En la aldea de las termas, Naruto ya está harto de trabajar con Gamariki pero decide continuar su entrenamiento con Gamakichi y Gamatatsu a pesar de no entender aún el concepto de conectar con el corazón de otra persona. Kabuto y Yukimaru llegan a la aldea de las termas donde están Naruto y Jiraiya, y Naruto se encuentra con Yukimaru.