El escondite de Orochimaru descubierto

Guren toma a veintiún sobrevivientes del refugio y se va a encontrarse con Orochimaru. El Equipo Kurenai y Kakashi llegan minutos después a su guarida y encuentran a los sujetos apenas con vida antes de verse forzados a escapar cuando el refugio se autodestruye. A kilómetros de distancia, dieciséis de los sujetos supervivientes se niegan a ser experimentados por Orochimaru y intentan matar a Guren. Cuando el Equipo Kurenai y Kakashi llegan, los insectos enviados por Shino sufren el mismo destino que los dieciséis sujetos; Guren y los cinco restantes se han marchado y los ninja de la hoja encuentran el resto cristalizado, para horror de Kakashi. Mientras tanto, Kabuto escolta a Yukimaru a su destino, Naruto y Jiraiya llegan a unas termas y este último entrena a Naruto para usar jutsus de sincronización, dándole un compañero, Gamariki, aunque se desagradan mutuamente.