¡Formación! ¡Nuevo Equipo Kakashi!

Incógnitos, Naruto, Choji y Shikamaru intentan capturar a Sai, pero este se retira. Preocupados de que Akatsuki pueda pronto venir a Konoha buscando al Zorro de Nueve Colas, los ancianos del pueblo confrontan a Tsunade. Proponen a Tsunade mantener a Naruto en Konoha y no enviarlo en misiones fuera del pueblo. Tsunade rechaza, y promete proteger Konoha con su propia vida si Naruto es capturado. Pero aun así se ve obligada a llegar a un compromiso con Danzo Shimura, líder de la Fundación, para que Sai se integre en el Equipo Kakashi. Con Kakashi hospitalizado, Tsunade lo reemplaza temporalmente con un miembro ANBU. Con el nombre en código Yamato, el operativo ANBU tiene la tarea de vigilar a Sai. Más tarde, Naruto y Sakura conocen a sus nuevos compañeros de equipo, y Naruto se enfurece de inmediato al ver a Sai.