El Bosque de Chakra

Llevado a la casa de Tazuna para recuperarse de su pelea con Zabuza, Naruto conoce al nieto del constructor de puentes, Inari, mientras Kakashi despierta dándose cuenta de que hubo numerosas incongruencias entre las acciones del joven enmascarado y las de otros ninja cazadores. Esperando enfrentarse nuevamente a Zabuza, Kakashi decide llevar al Equipo 7 al bosque para enseñarles a controlar el chakra haciéndolos caminar por un árbol enfocando chakra bajo sus pies. Mientras Sakura tuvo éxito en su primer intento, Naruto y Sasuke tuvieron que intentarlo muchas veces. En otro lugar, revelado como seguidor de Zabuza, el joven enmascarado conocido como Haku atiende las heridas de Zabuza, quien pretende ajustar cuentas con Kakashi una vez que esté completamente curado dentro de una semana.