¡Batalla en el Puente! ¡El Regreso de Zabuza!

Después de dormir una siesta tras entrenar en el bosque, Naruto es despertado por alguien que él pensó que era una chica. Al darse cuenta finalmente de que la persona es un chico, pero sin saber que es el joven enmascarado Haku, Naruto tiene un intercambio de ideales y valores antes de que ambos se separen. Una vez encontrado por Sasuke, Naruto reanuda su práctica de escalada hasta la noche hasta que él y Sasuke finalmente llegan a la cima de sus árboles respectivos. Naruto y Sasuke regresan triunfantes a la casa de Tazuna, con Naruto alegre pero completamente agotado por el esfuerzo. Inari está perturbado al ver a Naruto, pensando en Kaiza y tiene una discusión acalorada con Naruto, quien se va enfadado llamándolo cobarde. Más tarde esa noche, Kakashi le dice a un deprimido Inari que Naruto entiende el dolor del chico por sus propias dificultades. A la mañana siguiente, decidiendo dejar que Naruto duerma, Kakashi, Sasuke y Sakura escoltan a Tazuna al trabajo. Al llegar al puente, encuentran a los trabajadores de Tazuna inconscientes y a Zabuza y a un enmascarado Haku revelándose como los culpables.