¡El Asesino de la Niebla!

De camino a la Tierra de las Olas, con Kakashi amenazando con abandonar la misión si no se le da una explicación adecuada sobre la mentira acerca del nivel de dificultad de la misión, Tazuna revela su deseo de construir un puente para salvar a la empobrecida Tierra de las Olas del rico magnate naviero Gato. Al escuchar su historia, el Equipo 7 acepta llevar a cabo la misión por razones humanitarias. Pero una vez en el puente, el grupo es emboscado por Zabuza Momochi, un ninja renegado de la Aldea Oculta de la Niebla que trabaja para Gato. Negándose a entregar a Tazuna, Kakashi se ve obligado a revelar un extraño ojo. Los demás, confundidos sobre cómo Kakashi lo obtuvo, Sasuke y Zabuza reconocen el extraño ojo como un Sharingan. Mientras el Equipo 7 protege a Tazuna, Kakashi se enfrenta a Zabuza, ambos usando clones para distraer al otro y atacarlo por detrás.