¡Una misión peligrosa! Viaje a la Tierra de las Olas

Después de que el Equipo 7 completa algunas misiones D, Naruto insiste a Hiruzen por una misión de nivel superior y finalmente les asignan escoltar a un constructor de puentes llamado Tazuna de regreso a la Tierra de las Olas. Pero son emboscados por los Hermanos Demonio, dos Chunin de la Aldea Oculta de la Niebla en la Tierra del Agua. Aunque pareciera que mataron a Kakashi al perseguir al Equipo 7 y a Tazuna, los Hermanos Demonio se enteran que Kakashi fingió su muerte para sorprenderlos y ver a sus estudiantes en acción. Mientras elogia a Sasuke por contener a los Hermanos Demonio y a Sakura por proteger a Tazuna, Kakashi expresa decepción por cómo Naruto manejó mal la situación y fue envenenado. Pero Naruto se niega a rendirse, y con las burlas de Sasuke, se clava un kunai en la mano para que la sangre elimine el veneno prometiendo nunca rendirse. Aunque Kakashi decide tratar la herida autoinfligida de Naruto, se asombra de la rápida curación y se pregunta si es obra del Nueve Colas. En otro lugar, un hombre llamado Gato confronta al jefe de los Hermanos Demonio por no lograr asesinar a Tazuna. Amenazando con su gran espada, el jefe decide encargarse personalmente del trabajo.